Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO Waterdrop Inc.. В статье Вы узнаете основные параметры выхода компании Waterdrop Inc. на биржу NYSE, в том числе дату и цену размещения IPO, количества акций, тикере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в Waterdrop Inc., а также финансовые показатели компании.
Ознакомится с другими предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на наш Телеграм канал, посвященный IPO.
Содержание статьи:
- IPO Waterdrop Inc.: краткий обзор
- О компании Waterdrop Inc.
- Финансовые показатели Waterdrop Inc.
- Предупреждение о рисках участия в IPO
IPO Waterdrop Inc.: краткий обзор
Ожидаемая дата IPO: 6 мая 2021
Ожидаемая дата начала торгов: 7 мая 2021
Диапазон цены акций: $10 — $12
Количество предлагаемых акций: 30.0 млн
Общее количество акций: 394,13 млн
Тиккер: WDH (биржа NYSE)
Размер предложения: ~ 330 млн $
Капитализация: ~ 4340 млн $
Андеррайтеры: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities
Отрасль: Здравоохранение, Страховые услуги
Страна: Китай
Год основания: 2016 год
Сотрудников в компании: 4291 человек
Дополнительная информация:
Пекинская китайская компания Waterdrop Inc. планирует привлечь 330 миллионов долларов, предложив 30 миллионов акций по цене от 10 до 12 долларов. Новые и существующие акционеры указали на IPO 210 миллионов долларов, в том числе Boyu Capital (100 миллионов долларов), HOPU Investments (80 миллионов долларов) и Kevin Sunny Holding (30 миллионов долларов). В середине предлагаемого диапазона Waterdrop будет иметь полностью разбавленную рыночную стоимость в 4,6 миллиарда долларов.
Компания планирует провести листинг на NYSE под тикером WDH.. Goldman Sachs (Азия), Morgan Stanley, BofA Securities, ABC International Securities, China Merchants Securities, China Renaissance, CITIC CLSA и Haitong International являются совместными букраннерами сделки.
О компании Waterdrop Inc.
Waterdrop — это ведущая технологическая платформа, посвященная страхованию и здравоохранению с положительным социальным воздействием.
Согласно iResearch, Waterdrop является крупнейшей независимой сторонней страховой платформой в Китае с точки зрения страховых премий за первый год страхования жизни и здоровья, или FYP, распределенных в 2020 году.
Благодаря их медицинскому краудфандингу, платформам взаимопомощи и их рынку страхования Waterdrop создали обширную социальную сеть защиты и поддержки людей, повышая осведомленность о страховании и, в конечном итоге, предоставляя страхование и медицинские услуги потребителям в Китае.
Согласно отчету iResearch, в 2019 году общие расходы на здравоохранение в Китае достигли 7,0 трлн юаней, из которых 4,7 трлн юаней не были покрыты социальным медицинским страхованием, коммерческим страхованием или другой дополнительной медицинской защитой.
Поскольку Waterdrop является надежным брендом в Китае, Waterdrop располагает хорошими возможностями для использования этой рыночной возможности в сфере страхования и здравоохранения. Согласно опросу, проведенному iResearch, их страховая площадка и медицинские краудфандинговые платформы занимают первое место.
Первая в Китае с точки зрения узнаваемости бренда среди независимых сторонних страховых платформ распространения и медицинских краудфандинговых платформ соответственно.
Waterdrop заявляет, что она крупнейшая независимая платформа страхования третьих лиц в Китае по размеру страховых премий за первый год, распределенных в 2020 году. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания сотрудничала с 62 страховыми компаниями, предлагая 200 продуктов по страхованию здоровья и жизни. и более 1,7 миллиона пациентов получили пожертвования через краудфандинговую кампанию Waterdrop Medical Crowdfunding.
Waterdrop была основана в 2016 году, и ее продажи за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, составили 468 миллионов долларов.
Финансовые показатели Waterdrop Inc.
- Доходы (2020): 3028 млн $
- Рост дохода г/г: 100,4%
- Чистая прибыль (убыток): -664 млн $
- EBITDA: -785 млн $
- Коэффициент PE: —
- Коэффициент PS: 9,34
- Коэффициент PB: —
- Денежные средства: 2256 млн $
- Активы: 4705 млн $
- Обязательства: 1525 млн $
- Капитал: -1657 млн $
Waterdrop имеет рыночную капитализацию или собственный капитал в 4,34 миллиарда долларов. Стоимость предприятия составляет 4,00 миллиарда долларов. Waterdrop имеет 394,13 млн акций в обращении.
За последние 12 месяцев Waterdrop заплатил 7,69 миллиона долларов подоходного налога. Это 1,66% выручки компании.
За последние 12 месяцев выручка Waterdrop составила 464,05 миллиона долларов, а убытки — 101,74 миллиона долларов. Прибыль на акцию составила — 0,43 доллара.
У компании есть 345,74 миллиона долларов наличными и 11,35 миллиона долларов долга, что дает чистую денежную позицию в размере 334,39 миллиона долларов или 0,85 доллара на акцию.
Валовая маржа составляет 100,00%, операционная рентабельность и рентабельность -16,39% и -21,92%.
Предупреждение о рисках участия в IPO
Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Основным источником информации статьи является оригинальный проспект компании на сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (sec.gov). Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Полный перечень рисков инвестиций в представленную компанию доступен в официальном проспекте компании. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора. Перед инвестициями внимательно оцените IPO компании.
Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм канал, посвященный IPO.
