IPO DigitalOcean: аналитика, обзор и финансовые показатели компании

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO DigitalOcean Holdings Inc.. В статье Вы узнаете основные параметры выхода компании DigitalOcean Holdings на биржу NYSE, в том числе дату и цену размещения IPO, количества акций, тикере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в DigitalOcean Holdings, а также финансовые показатели компании.

Содержание статьи:

IPO DigitalOcean Holdings: краткий обзор

Ожидаемая дата IPO: 23 марта 2021

Ожидаемая дата начала торгов: 24 марта 2021

Диапазон цены акций: $44 — $47

Количество предлагаемых акций: 16.5 млн

Общее количество акций: ~ 105.3 млн

Тиккер: DOCN (биржа NYSE)

Размер предложения: ~ 750.8 млн $

Капитализация: ~ 4791.15 млн $

Андеррайтеры: Morgan Stanley/Goldman Sachs/J.P. Morgan/BofA Securities/Barclays/Keybanc Capital Markets/ Canaccord Genuity/JMP Securities/Stifel

Отрасль: Услуги — компьютерная обработка и подготовка данных

Страна: США, Нью-Йорк

Год основания: 2012 год

Сотрудников в компании: 581 человек

Дополнительная информация:
DigitalOcean — ведущая платформа облачных вычислений, предлагающая инфраструктуру и платформу для разработчиков, стартапов, малых и средних компаний.

О компании DigitalOcean Holdings Inc.

Миссия DigitalOcean — упростить облачные вычисления, чтобы разработчики и компании могли тратить больше времени на создание программного обеспечения, которое меняет мир.

DigitalOcean — ведущая платформа облачных вычислений, предлагающая инфраструктуру и инструменты платформы по запросу для разработчиков, стартапов, а также малых и средних предприятий и бизнеса. DigitalOcean были основаны с руководящим принципом, согласно которому преобразующие преимущества облака должны быть простыми в использовании, широко доступными, надежными и доступными. Платформа DigitalOcean упрощает облачные вычисления, позволяя клиентам быстро ускорять инновации и повышать свою производительность и гибкость. Более 570 000 индивидуальных и бизнес-клиентов в настоящее время используют платформу DigitalOcean для создания, развертывания и масштабирования программных приложений. В число пользователей DigitalOcean входят инженеры-программисты, исследователи, специалисты по данным, системные администраторы, студенты и любители. Клиенты DigitalOcean используют платформу во многих отраслях промышленности и для самых разных сценариев использования, таких как веб-приложения и мобильные приложения, хостинг веб-сайтов, электронная коммерция, медиа и игры, личные веб-проекты и управляемые услуги, среди прочего. DigitalOcean считает, что их ориентация на простоту, сообщество, открытый исходный код и поддержку клиентов являются четырьмя ключевыми отличительными чертами бизнеса, побуждающими широкий круг клиентов по всему миру создавать свои приложения на платформе DigitalOcean.

Облачные вычисления революционизируют то, как компании по всему миру разрабатывают и развертывают приложения. Облако предлагает более низкие начальные затраты и превосходную гибкость, расширяемость и масштабируемость по сравнению с локальными средами разработки программного обеспечения. Эти преимущества особенно ценны для стартапов и малых и средних предприятий, поскольку они обычно имеют более ограниченные финансовые ресурсы, опыт работы и ИТ-персонал. Поскольку программное обеспечение и облачные технологии стали важными в отраслях и предприятиях любого размера, количество разработчиков программного обеспечения и их стратегическая важность для организаций значительно возрастают. По данным SlashData, в 2019 году количество разработчиков во всем мире составляло 19 миллионов, а к 2030 году ожидается их рост до 45 миллионов.

Улучшение опыта разработчиков и повышение продуктивности разработчиков являются ключевыми моментами миссии DigitalOcean. Облачная платформа DigitalOcean для разработчиков была разработана с учетом простоты, чтобы разработчики программного обеспечения могли тратить меньше времени на управление своей инфраструктурой и больше времени на превращение своих идей в инновационные приложения для развития своего бизнеса. Простота определяет, как DigitalOcean разрабатывает и улучшает простой в использовании интерфейс, основные возможности, которые DigitalOcean предлагает клиентам, и подход к предсказуемым и прозрачным ценам на их решения. DigitalOcean предлагает критически важные инфраструктурные решения для вычислений, хранения и сетей, а также позволяем разработчикам расширять собственные возможности облака с помощью полностью управляемых приложений, контейнеров и баз данных. За считанные минуты разработчики могут настроить тысячи виртуальных машин, защитить свои проекты, включить мониторинг производительности и масштабировать по мере необходимости. Их цены основаны на потреблении и выставляются ежемесячно в просрочку, что позволяет клиентам DigitalOcean легко отслеживать использование на постоянной основе и оптимизировать свои развертывания.

Глобальные сообщества разработчиков и разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом имеют фундаментальное значение для бизнеса DigitalOcean и являются ключевым источником идей и инноваций, поддерживающих устойчивый рост DigitalOcean. Подход, ориентированный на разработчиков, помог DigitalOcean привлечь крупных и лояльных последователей. DigitalOcean привлекает на свои веб-сайты около 5 миллионов уникальных посетителей в месяц, проводит крупнейший хакатон в мире и предлагает обширную библиотеку высококачественных технических руководств и вопросов и ответов, созданных сообществом. Разработчики и малый и средний бизнес особенно ценят технологию с открытым исходным кодом, поскольку она дает им больший выбор, доступность и гибкость, а платформа DigitalOcean предназначена для использования преимуществ технологии с открытым исходным кодом, чтобы предоставить клиентам гораздо более эффективный способ работы. Участие и поддержка сообщества открытого исходного кода еще больше повышают привлекательность, глубину и масштабируемость предложения.

Клиенты зависят от DigitalOcean в решении своих критически важных бизнес-задач, и DigitalOcean стремится обеспечить превосходную круглосуточную поддержку всех клиентов, независимо от их размера. DigitalOcean считает, что их служба поддержки в сочетании с простыми в использовании ресурсами самопомощи и активным сообществом разработчиков создали невероятную лояльность к бренду среди растущей клиентской базы. Клиенты становятся активными защитниками DigitalOcean и являются обычным источником новых рекомендаций клиентов. DigitalOcean гордится своим Net Promoter Score, или NPS, который в 2020 году составил в среднем 65, что сопоставимо с некоторыми из самых популярных мировых брендов.

Финансовые показатели DigitalOcean Holdings Inc.

Доходы (2020): 318.4 млн $
Рост г/г: 24.9 %
EBITDA: 46.53 млн $
Чистая прибыль (2020): -43.6 млн $
Коэффициент PS: 15.05
Денежные средства: 100 млн $
Активы: 430 млн $
Обязательства: 329 млн $
Капитал: -72 млн $

У DigitalOcean есть высокоэффективная модель самообслуживания для привлечения клиентов, которую они недавно дополнили целевым отделом продаж. Их расходы на продажи и маркетинг в процентах от выручки составили примерно 14%, 12% и 11% в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. Эффективность модели выхода на рынок и внимание к потребностям отдельных лиц и рынка малого и среднего бизнеса помогли DigitalOcean создать глобальную клиентскую базу, которая продолжает расти. По состоянию на 31 декабря 2020 года у DigitalOcean было около 573 000 клиентов по сравнению с примерно 502 000 на 31 декабря 2018 года. Клиенты находятся в более чем 185 странах, из них около двух третей выручки DigitalOcean исторически поступали от клиентов, находящихся за пределами США. У DigitalOcean растет число клиентов с более высоким уровнем расходов, и их существующие клиенты продолжают расширять свой бизнес вместе с DigitalOcean. Средняя выручка DigitalOcean на одного клиента (ARPU) значительно выросла с 35,97 долларов США в 2018 году до 40,16 долларов США в 2019 году до 47,78 долларов США в 2020 году.

В последние периоды DigitalOcean наблюдает значительный рост выручки и улучшение рентабельности. За годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов, выручка DigitalOcean составила 203,1 млн долларов США, 254,8 млн долларов США и 318,4 млн долларов США соответственно, что представляет собой рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 и 2020 годах. Чистые убытки DigitalOcean, относящиеся к держателям обыкновенных акций, составили 36,0 млн долларов США, 40,4 млн долларов США и 43,6 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов, соответственно. Скорректированная EBITDA составила 39,5 млн долларов США, 55,2 млн долларов США и 95,9 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов, соответственно. Чистые денежные средства от операционной деятельности DigitalOcean составили 38,0 млн долларов США, 39,9 млн долларов США и 58,1 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2018, 2019 и 2020 годов, соответственно.

Перспективы рынка и причины участия в IPO DigitalOcean Holdings

Рынки «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и «Платформа как услуга» (PaaS) являются двумя из самых крупных и быстрорастущих рынков во всех отраслях. По данным IDC, мировые рынки IaaS и PaaS для частных лиц и компаний со штатом менее 500 сотрудников оцениваются в совокупном объеме примерно в 44,4 млрд долларов США в 2020 году. Рынок IaaS 2020 года, который состоит из вычислений и хранилищ, оценивается в 31,9 млрд долларов США. Рынок PaaS 2020 года, который включает системы управления базами данных, платформы приложений и другие платформенные сервисы, оценивается в 12,5 миллиарда долларов. По данным IDC, ожидается, что эти объединенные рынки IaaS и PaaS вырастут до 115,5 млрд долларов в 2024 году, что представляет собой совокупный годовой темп роста 27%.

DigitalOcean считает, что рынки индивидуальных разработчиков, стартапов и малого и среднего бизнеса недостаточно охвачены, и DigitalOcean ожидает, что их огромный адресный рынок продолжит быстро расти после 2024 года. Ключевые драйверы этого роста исходят от растущих технологических инноваций, которые стимулируют внедрение облачных технологий в сочетании с растущим количество разработчиков и малых и средних предприятий по всему миру. Согласно SlashData, ожидается, что в течение следующих 10 лет количество разработчиков в мире увеличится более чем вдвое и составит примерно 45 миллионов к 2030 году. Кроме того, только в Соединенных Штатах насчитывается более 32 миллионов малых и средних предприятий, по данным Всемирного банка, и по их оценкам. что в мире существует как минимум в три раза больше, или 100 миллионов малых и средних предприятий. DigitalOcean ожидает, что это число будет продолжать расти, и ежегодно во всем мире создается более 14 миллионов новых малых и средних предприятий.

Годовой прогноз доходов (ARR, Annualized Run Rate) DigitalOcean Holdings Inc — Годовой прогноз доходов DigitalOcean Holdings Inc (ARR, Annualized Run Rate)

Стратегии роста DigitalOcean:

Расширение клиентской базы
Расширение продаж за счет существующих клиентов
Инвестирование в платформу и предложения продуктов DigitalOcean
Расширение платформы DigitalOcean за счет стратегических приобретений
Развитие и вовлечение сообщества DigitalOcean

Конкурентные преимущества DigitalOcean:

Ускорение инноваций за счет использования всей мощности облака
Упрощение создания, развертывания и масштабирования приложений
Достижение быстрого времени к стоимости с надежной, высоко-производительной и экономичной платформой
DigitalOcean позволяет тратить меньше времени на управление инфраструктурой и больше — на более важные задачи, которые способствуют росту и успеху своего бизнеса.
Превосходная поддержка клиентов, бесплатная для всех
Высоконадежная, масштабируемая и безопасная платформа

Возможные риски компании DigitalOcean Holdings

Недавний рост DigitalOcean может не указывать на рост в будущем.
У DigitalOcean есть история операционных убытков, и DigitalOcean может не достичь или сохранить прибыльность в будущем.
DigitalOcean ожидает колебаний в финансовых результатах, что затрудняет прогнозирование будущих результатов, и если DigitalOcean не оправдает ожиданий аналитиков по ценным бумагам или инвесторов в отношении результатов деятельности, цена акций и стоимость ваших инвестиций могут снизиться.
Если DigitalOcean не сможет привлечь новых клиентов, в том числе с помощью модели привлечения клиентов самообслуживания, сохранить существующих клиентов и / или расширить использование платформы DigitalOcean такими клиентами, DigitalOcean не сможет достичь ожидаемого роста, что отрицательно повлияет на результаты операции и финансовое состояние.
Если DigitalOcean или их сторонние поставщики услуг столкнутся с нарушением безопасности или если неавторизованные стороны иным образом получат доступ к платформе DigitalOcean или данным их клиентов, DigitalOcean может понести значительные обязательства, а репутация и бизнес могут пострадать.
Если DigitalOcean не сможет своевременно выпускать обновления и новые функции для платформы, а также адаптироваться и эффективно реагировать на быстро меняющиеся технологии, развивающиеся отраслевые стандарты, меняющиеся правила или потребности клиентов, платформа и продукты могут стать менее конкурентоспособными.
Рынки, на которых DigitalOcean участвует, являются конкурентными, и если DigitalOcean не будет эффективно конкурировать, бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности могут пострадать.
Текущая деятельность носит международный характер, и DigitalOcean планирует дальнейшее географическое расширение, создавая множество операционных проблем.
Действия клиентов или контент на их веб-сайтах могут повлечь за собой ответственность.
Успех бизнеса DigitalOcean зависит от постоянного и беспрепятственного доступа клиентов к платформе в Интернете и, как следствие, также зависит от интернет провайдеров и соответствующей нормативной базы.

Предупреждение о рисках участия в IPO

Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Основным источником информации статьи является оригинальный проспект компании на сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (sec.gov). Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.

Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм канал, посвященный IPO.