IPO ON24 Inc. на 408.5 млн долларов: аналитика, обзор и финансовые показатели компании

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO ON24. В статье Вы узнаете основные параметры выхода компании ON24 на биржу, в том числе дату и цену размещения, количества акций, тикере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в ON24, а также финансовые показатели компании.

Содержание статьи:

IPO ON24: краткий обзор

Дата IPO: 2 февраля 2021

Дата начала торгов: 3 февраля 2021

Диапазон цены акций: $45 — $50

Количество предлагаемых акций: 8.6 млн

Общее количество акций, которые будут размещены после IPO: 55 млн

Тиккер: ONTF (биржа NYSE)

Размер предложения: ~ 408.5 млн $

Капитализация: 2112 млн $

Андеррайтеры: Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ KeyBanc Capital Markets

О компании ON24 INC.

Компания была основана в 1998 году под названием Newsource. Сегодня миссия компании ON24 состоит в том, чтобы преобразовать способы увеличения доходов и взаимодействия компаний с клиентами с помощью цифровых технологий, богатых данными.

ON24 предоставляет ведущую облачную платформу цифрового взаимодействия, которая позволяет предприятиям конвертировать взаимодействие с клиентами в доход с помощью интерактивных веб-семинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента.

Портфель интерактивных, персонализированных и богатых контентом продуктов для цифрового взаимодействия платформы ON24 создает и собирает действенные данные в реальном времени от миллионов профессионалов каждый месяц, чтобы предоставить предприятиям сигналы о покупке и поведенческие аналитические данные для эффективного преобразования потенциальных клиентов в клиентов.

Сегодня компании в основном используют автоматизированные решения, такие как цифровая реклама и электронная почта, для маркетинга. В результате масштабный маркетинг стал синонимом спама, который мы определяем как любые нежелательные или автоматические маркетинговые электронные письма, рекламные объявления, телефонные звонки или текстовые сообщения, которые часто игнорируются потенциальными клиентами и могут даже подорвать отношения с ними.

В то же время потенциальные клиенты предпочитают проводить собственное исследование, используя ресурсы цифрового маркетинга, прежде чем проконсультироваться с продавцом для принятия решения о покупке.

ON24 считает, что для того, чтобы компании преуспели, их стратегии продаж и маркетинга должны перейти от эпохи автоматизации к эпохе взаимодействия. ON24 занимает стратегическое положение, чтобы помочь предприятиям и их сбытовым и маркетинговым организациям осуществить этот переход.

По состоянию на 30 сентября 2020 года у ON24 было более 1900 клиентов в более чем 40 странах, включая три из пяти крупнейших мировых технологических компаний, четыре из пяти крупнейших банков США, три из пяти крупнейших мировых компаний в сфере здравоохранения и три из пяти крупнейших мировых компаний, а также глобальные промышленные и производственные компании.

Финансовые показатели ON24

Доходы (за последние 12 месяцев): 127.6 млн $

Рост г/г: 7.9 % (2019)

Рентабельность: -36,3% (2019)

Чистая прибыль (за последние 12 месяцев): 7.8 млн $

Коэффициент PE: 256.87

Денежные средства: 23.84 млн $

Активы: 68.54 млн $

Обязательства: 85.89 млн $

Капитал: -85.32 млн $

Выручка ON24 составила 82,6 млн долларов США и 89,1 млн долларов США за 2018 и 2019 годы соответственно и 65,2 млн долларов США и 103,7 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов, соответственно. У ON24 был чистый убыток в размере 17,6 млн долларов и 17,5 млн долларов за 2018 и 2019 годы соответственно. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2020 годов, у ON24 был чистый убыток в размере 14,1 млн долларов США и чистая прибыль в размере 11,2 млн долларов США соответственно. Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, составили 8,6 млн долларов США и 11,4 млн долларов США в 2018 и 2019 годах соответственно. Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, составили 7,1 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, а чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 26,8 млн долларов США за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года.

Перспективы рынка и причины участия в размещении ON24

Продажи и маркетинг B2B перешли от традиционных подходов, таких как «холодные звонки», «обычная почта», отраслевые сетевые мероприятия и визиты в офис, к более масштабируемым цифровым подходам. По данным Gartner, к 2025 году 80% продаж B2B между поставщиками и покупателями, как ожидается, будет происходить в цифровых каналах. По мере перехода к цифровым подходам компании изо всех сил пытаются достичь глубокого уровня персонализированного взаимодействия и интерактивности. Необходимость оптимизации цифровых продаж и инвестиций в маркетинг для стимулирования конверсии доходов становится все более важной, поскольку компании ускоряют инициативы по цифровой трансформации в ответ на пандемию COVID-19. Следующие ключевые тенденции сегодня влияют на стратегии продаж и маркетинга:

Новым императивом является масштабное персонализированное и интерактивное цифровое взаимодействие с клиентами.
Демократизация контента привела потенциальных клиентов к самообразованию.
Традиционные подходы к автоматизированному маркетингу становятся все более неэффективными.
Требования к конфиденциальности данных сдерживают автоматизированный цифровой маркетинг.

Новые нормы цифровой трансформации и ориентация на самообучающихся потенциальных клиентов увеличили потребность в облачных платформах, которые обеспечивают масштабное персонализированное и интерактивное взаимодействие с клиентами для увеличения доходов.

Конкурентные преимущества ON24:

Платформа для определения категорий для масштабного взаимодействия с клиентами
Широкий, богатый набор данных и возможности AI / ML позволяют получить ценные сведения
Масштабируемая облачная платформа корпоративного уровня
Растущая база клиентов по вертикали
Превосходное специализированное обслуживание клиентов

Возможные риски компании ON24

Способность ON24 поддерживать недавние темпы роста доходов в будущем, привлекать новых клиентов и расширять продажи существующим клиентам;
Колебания в финансовых результатах ON24 , история чистых убытков и ожидаемого увеличения расходов ON24 ;
Конкуренция и технологическое развитие на рынках и любое снижение спроса на решения ON24 или в целом на рынках;
Способность расширять продажи ON24 и маркетинговые возможности и иным образом управлять ростом ON24 ;
Воздействие пандемии COVID-19;
Сбои, перебои, перебои в работе или другие проблемы с технологией или использование ON24 сторонних сервисов, соединителей данных и центров обработки данных;
Любая атака, связанная с кибербезопасностью, серьезная утечка данных или нарушение работы систем или сетей информационных технологий, на которые полагается ON24;
Цикл продаж ON24, международная экспансия и сроки признания выручки от продаж;
Совместимость с другими устройствами, системами и приложениями;
Соблюдение конфиденциальности данных, импортного и экспортного контроля, таможни, санкций и других законов и постановлений;
Вопросы интеллектуальной собственности, включая любые нарушения прав на интеллектуальную собственность третьих лиц или нарушение прав на интеллектуальную собственность третьими сторонами;
Рынок, торговая цена и другие вопросы, связанные с обыкновенными акциями ON24

Предупреждение о рисках участия в IPO

Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Основным источником информации статьи является оригинальный проспект компании на сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (sec.gov). Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.

Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм, посвященный IPO.