12 лучших и крупнейших инвесторов мира

Приветствую, Вас уважаемые читатели проекта Тюлягин! Хорошие управляющие активами похожи на рок-звезд финансового мира. Они также вдохновляют миллионы людей по всему миру. Все величайшие инвесторы нажили состояние на своем успехе, и во многих случаях они помогли миллионам других добиться аналогичной прибыли (в процентах).

Эти инвесторы сильно различаются по стратегиям и философии, которые они применяли в своей торговле; некоторые придумали новые и новаторские способы анализа своих инвестиций, в то время как другие выбирали ценные бумаги почти полностью инстинктивно. Чем эти инвесторы схожи, так это своим умением постоянно обыгрывать рынок. Далее в этой статье предоставлены 12 известнейших и крупнейших инвесторов и трейдеров сформировавших и значительно повлиявших на сегодняшний финансовый мир.

Содержание статьи:

Бенджамин Грэм

Бен Грэм преуспел в качестве инвестиционного менеджера и финансового педагога. Он является автором, среди прочего, двух произведений беспрецедентной важности инвестиционных классиков. Он также повсеместно признан отцом двух фундаментальных инвестиционных дисциплин — анализа ценных бумаг и стоимостного инвестирования.

Суть стоимостного инвестирования Грэхема заключается в том, что любая инвестиция должна стоить значительно больше, чем инвестор должен за нее заплатить. Он верил в фундаментальный анализ и искал компании с сильным балансом или с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и обильным денежным потоком.

Джон Темплтон

О Джоне Темплтоне, одном из главных «контр трендовиков» прошлого века, говорят, что он покупал дешево во времена Депрессии, продавал на пике во время Интернет-бума и проводил еще несколько хороших сделок в течение своей долгой жизни. Темплтон создал одни из крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов в мире. В 1992 году он успешно продал свои фонды Темплтона группе Franklin Group. В 1999 году журнал Money назвал его «возможно, величайшим глобальным игроком века на рынке акций». Как натурализованный британский гражданин, проживающий на Багамах, Темплтон был кроме всего прочего посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за свои многочисленные достижения.

Питер Линч

Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год, в течение которого активы фонда выросли с 18 000 000 долларов до 14 000 000 000 долларов. Что еще более важно, Питер Линч, по многочисленным сведениям, превзошел показатель роста индекса S&P 500 за 11 из этих 13 лет, достигнув среднегодовой доходности 29%.

Питер Линч, которого часто называют хамелеоном, адаптировался к любому стилю инвестирования, который работал в то время. Но когда дело доходило до выбора конкретных акций, Питер Линч придерживался тех активов, которые знал или мог легко понять.

Джордж Сорос

Джордж Сорос был мастером в понимании и расшифровки широких экономических тенденций, мастером в убийственной игре с облигациями и валютой с высокой долей заемных средств. Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на сильные движения финансовых рынков. В 1973 году Джордж Сорос основал хедж-фонд Soros Fund Management, который со временем превратился в хорошо известный и уважаемый Quantum Fund. В течение почти двух десятилетий он управлял этим агрессивным и успешным хедж-фондом, по сообщениям, получая доходность более 30% в год и дважды публикуя ежегодную доходность более 100%. Наряду с Уорреном Баффетом, Джордж Сорос является одним из самых известных финансистов в России. Это во многом связано с тем, что Джорджа Сороса многие подозревают в игре против России и ее экономики в 90-х годах и причастности к дефолту 1998 года.

Уоррен Баффет

Уоррен Баффет — пожалуй самый известный инвестор на протяжении многих последних десятилетий. Являясь учеником и последователям, а также дисциплинированно следуя принципам, изложенным Бенджамином Грэхэмом, Уоррен Баффет накопил многомиллиардное состояние в основном за счет покупки акций и компаний через Berkshire Hathaway. Только в вдумайтесь в это, те, кто вложил 10 000 долларов в Berkshire Hathaway в 1965 году, сегодня превысили отметку в 165 миллионов долларов.

Дисциплинированный, терпеливый и ценный инвестиционный стиль Баффета неизменно превосходил рынок на протяжении целых десятилетий.

Томас Роу Прайс младший

Томас Роу Прайс младший считается «отцом инвестиций роста». Он провел свои годы становления, борясь с Великой Депрессией, и урок, который он усвоил, заключался в том, чтобы не оставаться в стороне от акций, а приобретать их. Цена акций на финансовых рынках циклична. Как противник толпы, он стал инвестировать в хорошие компании в долгосрочной перспективе, что в те годы было практически неслыханным делом. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны уделять больше внимания индивидуальному подбору акций в долгосрочной перспективе. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальный анализ стали основой его успешной инвестиционной карьеры.

Ларри Уильямс

Ларри Вильямс — писатель, частный инвестор и трейдер. Он имеет почти 60-летний опыт работы на рынке и написал множество книг, в том числе по трейдингу и инвестициям. Он создал множество рыночных индикаторов, включая Williams% R, окончательный осциллятор, Индексы COT, индикаторы накопления/распределения, прогнозы цикла, настроения рынка и измерения цен на сырьевые товары. Ларри выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году у Robbins Trading Company, где он превратил 10 000 долларов в более чем 1 100 000 долларов (сделал 11 300%) в 12-месячном соревновании с реальными деньгами.

Джон Нефф

Джон Нефф присоединился к Wellington Management Co. в 1964 году и проработал в компании более 30 лет, управляя тремя ее фондами. Его предпочтительная инвестиционная тактика заключалась в косвенном инвестировании в популярные отрасли. Его считали стоимостным инвестором, поскольку он сосредоточился на компаниях с низким коэффициентом P/E и высокой дивидендной доходностью. Он управлял Windsor Fund в течение 31 года (до 1995 г.) и получил доходность 13,7% по сравнению с 10,6% для S&P 500 за этот период времени. Это составляет прибыль более чем в 53 раза по сравнению с его первоначальными инвестициями, сделанными в 1964 году.

Джесси Ливермор

Джесси Ливермор не имел формального образования или опыта торговли акциями. Он был самодостаточным человеком, который учился как у победителей, так и у проигравших. Именно эти успехи и неудачи помогли его торговым идеям, которые до сих пор можно встретить на рынке. Ливермор начал торговать на себя в раннем подростковом возрасте, и к шестнадцати годам он, как сообщается, получил прибыль более 1000 долларов, что по тем временам было большими деньгами. В течение следующих нескольких лет он зарабатывал деньги, делая ставки против так называемых «кухонь», которые занимались незаконными сделками. Современная известность инвестора во многом обусловлена благодаря автобиографичной книге «Воспоминания биржевого спекулянта».

Джон Богл

Джон Богл основал взаимный фонд Vanguard Group в 1975 году и превратился в одного из крупнейших и наиболее уважаемых спонсоров фонда в мире. Джон Богл был пионером создания паевого инвестиционного фонда без нагрузки и выступал за низкозатратные инвестиции в индексы для миллионов инвесторов. Он создал и представил первый индексный фонд, Vanguard 500, в 1976 году. Философия инвестирования Джона Богла предусматривает получение рыночной доходности путем инвестирования в индексные взаимные фонды с широкой базой, которые характеризуются как недорогие, без нагрузки, с низкой оборачиваемостью и пассивным управлением.

Карл Айкан

Карл Айкан — активист, философ и инвестор рейдер, который использует позиции собственности в публичных компаниях, чтобы добиться изменений и повысить стоимость своих акций. Айкан всерьез начал свою рейдерскую деятельность в конце 1970-х и попал в высшую лигу благодаря враждебному поглощению TWA в 1985 году. Айкан наиболее известен благодаря «Лифту Айкона». Это крылатая фраза с Уолл-стрит, описывающая скачок цены акций компании вверх, который обычно происходит, когда Карл Айкан начинает покупать акции компании, которой, по его мнению, плохо управляют.

Уильям Х. (Билл) Гросс

Билл Гросс, которого считают «королем облигаций», является ведущим в мире управляющим фондом облигаций. Как основатель и управляющий директор семейства фондов облигаций PIMCO, он и его команда владеют активами с фиксированным доходом на сумму более 1,92 триллиона долларов США.

В 1996 году Уильям Х. Гросс был первым управляющим портфелем, занесенным в зал славы Общества аналитиков с фиксированным доходом за его вклад в развитие анализа облигаций и инвестиционного портфеля.

Резюме

Как знает любой опытный инвестор, прокладывать свой собственный путь и получать долгосрочную прибыль, опережающую рынок, — непростая задача. Именно таким образом большинство этих инвесторов и заняли свое место в финансовой истории. И да, это лишь некоторые из известных инвесторов и трейдеров, но далеко не все.

А на этом сегодня все про самых известных и величайших инвесторов мира. Делитесь статьей с друзьями и знакомыми инвесторами. До новых встреч на страницах проекта Тюлягин!