Управляющий портфелем — кто это


Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье про инвестиции мы поговори об управляющих портфелем. Вы узнаете кто такой управляющий портфелем и чем он занимается. Также поговорим о роли управляющего и характеристиках «хорошего» управляющего портфелем на финансовых рынках. Обо всем этом читайте далее в статье.

Управляющий портфелем - кто это

Содержание статьи:

Кто такой управляющий портфелем?

Управляющий портфелем (портфельный менеджер) — это человек или группа людей, ответственных за инвестирование активов паевого, взаимного, биржевого или закрытого фонда, реализацию его инвестиционной стратегии и управление ежедневной торговлей портфелем. Управляющий портфелем — один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при инвестировании в фонды. Управление портфелем может быть активным или пассивным, а исторические отчеты о результатах показывают, что только меньшинство активных управляющих фондами постоянно опережает рынок.

Понимание роли управляющего портфелем

Управляющий портфелем имеет большое влияние на фонд, независимо от того, является ли этот фонд закрытым или открытым инвестиционным фондом, хедж-фондом, фондом венчурного капитала или биржевым фондом. Управляющий портфелем фонда напрямую влияет на общую доходность фонда. Таким образом, портфельные менеджеры обычно являются опытными инвесторами, брокерами или трейдерами, имеющими большой опыт в области финансового управления и репутацией устойчивого успеха.

Менеджер портфеля, независимо от фона, является активным или пассивным менеджером. Если менеджер использует пассивный подход, его инвестиционная стратегия отражает определенный рыночный индекс. Использование этого рыночного индекса в качестве ориентира чрезвычайно важно, поскольку инвестор должен ожидать аналогичной прибыли в долгосрочной перспективе.

И наоборот, менеджер может проявлять активный подход к инвестированию, что означает, что он пытается постоянно повышать среднерыночную доходность. В этом сценарии чрезвычайно важны сами управляющие портфелем, поскольку их стиль инвестирования напрямую влияет на доходность фонда. Потенциальным инвесторам следует ознакомиться с маркетинговыми материалами активного фонда для получения дополнительной информации о подходе к инвестированию.

Характеристики хорошего управляющего портфелем

Независимо от инвестиционного подхода, все управляющие портфелем должны обладать очень специфическими качествами, чтобы добиться успеха. Первое — это представление. Если управляющий портфелем активен, то первостепенное значение имеет способность иметь первоначальное понимание инвестиций. Имея на выбор более 7000 активных фондов, активные инвесторы должны хорошо понимать, куда они смотрят. Если управляющий использует пассивный подход, исходное понимание приходит в виде рыночного индекса, который они решили отразить. Пассивные управляющие должны делать правильный выбор в отношении индекса.

Кроме того, очень важно то, как управляющие портфелем проводит исследования. Активные управляющие составляют список из тысяч компаний и объединяют его в список из нескольких сотен. Затем список передается аналитикам фондов для анализа основ потенциальных инвестиций, после чего управляющий портфелем оценивает компании и принимает инвестиционное решение. Пассивные управляющие также проводят исследования, изучая различные рыночные индексы и выбирая наиболее подходящий для фонда.

Резюме

  • Управляющий портфелем — это человек или группа людей, ответственных за инвестирование активов фонда, реализацию инвестиционных стратегий фонда и повседневное управление портфелем.
  • Управляющие портфелем могут играть активную или пассивную управленческую роль.
  • Способность генерировать идеи и использовать отличные исследовательские навыки — это всего лишь два фактора, которые влияют на успех управляющего портфелем.

А на этом сегодня все про управляющего портфелем. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

  • 1
    Поделиться

Оставьте комментарий