IPO Telus International на 799.9 млн долларов: аналитика, обзор и финансовые показатели компании

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO Telus International. В статье Вы узнаете основные параметры выхода компании Telus International на биржу, в том числе дату и цену размещения, количества акций, тикере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в Telus International, а также финансовые показатели компании.

Содержание статьи:

IPO Telus International: краткий обзор

Дата IPO: 2 февраля 2021

Дата начала торгов: 3 февраля 2021

Диапазон цены акций: $23 — $25

Количество предлагаемых акций: 33.3 млн

Общее количество акций, которые будут размещены после IPO: 266.44 млн

Тиккер: TIXT (биржа NYSE)

Размер предложения: ~ 799.9 млн $

Капитализация: 5369 млн $

Андеррайтеры: Barclays/ BofA Securities/ CIBC Capital Markets/ Citigroup/ Credit Suisse/ RBC Capital Markets/ Baird/ BMO Capital Markets/ Scotiabank/ TD Securities/ Wells Fargo Securities/ William Blair/ MUFG/ National Bank of Canada Financial Markets

О компании Telus International (CDA) INC.

Telus International (CDA) INC. — ведущий новатор в области цифрового взаимодействия с клиентами, который разрабатывает, создает и поставляет решения нового поколения для глобальных и революционных брендов.
Канадская компания была основана в 2005 году и на сегодня в штате компании находится более 33 тысяч сотрудников.
Услуги TELUS International поддерживают полный жизненный цикл цифровой трансформации ее клиентов и позволяют им быстрее внедрять цифровые технологии следующего поколения для достижения лучших результатов в бизнесе.
TELUS International работает с клиентами, чтобы формировать их цифровое видение и стратегии, разрабатывать масштабируемые процессы и выявлять возможности для инноваций и роста.
TELUS International обладает опытом в области передовых технологий и процессов, а также глубоким пониманием проблем, с которыми сталкиваются все ее клиенты, включая многих из крупнейших мировых брендов, при взаимодействии со своими клиентами.
За последние 15 лет в компании создали комплексные, сквозные возможности, сочетая отраслевые и цифровые технологии, чтобы поддержать клиентов в их клиентском опыте и преобразованиях цифровых технологий.
Сегодня в число клиентов TELUS International входят более 600 компаний из быстрорастущих отраслей, включая технологии и игры, коммуникации и медиа, электронную коммерцию и финтех, здравоохранение, путешествия и гостиничный бизнес.

Финансовые показатели Telus International

Доходы (за последние 12 месяцев) : 1411 млн $

Рост г/г: 88 % (2019)

Рентабельность: -0.1 % (2019)

Чистая прибыль: 120.2 млн $

Коэффициент PE: 65.12

Денежные средства: млн $

Активы: 2575 млн $

Долги: 1831 млн $

Капитал: 744 млн $

За годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов, выручка TELUS International составила 1019,6 млн долларов США, 834,6 млн долларов США и 573,2 млн долларов США, соответственно, что отражает совокупный годовой темп роста в 34% за этот период, и условную выручку за год, закончившийся в декабре 31 января 2019 года — 1571,4 миллиона долларов. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, выручка составила 1139,3 млн долларов США и 747,1 млн долларов США соответственно, а условная выручка за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, составила 1350,1 млн долларов США и 1154,0 млн долларов США соответственно. Чистая прибыль TELUS International составила 69,0 млн долларов США, 47,1 млн долларов США и 43,4 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов, соответственно, а условный чистый убыток за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составил 1,6 млн долларов США. Чистая прибыль TELUS International за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, составила 81,9 млн и 41,7 млн долларов США соответственно, а расчетная чистая прибыль (убыток) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, составила 78,1 млн долларов США и (21,7) млн долларов США соответственно. Скорректированная чистая прибыль TELUS International составила 82,4 млн долларов США, 65,4 млн долларов США и 56,7 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2019, 2018 и 2017 годов, соответственно, а скорректированная EBITDA составила 225,6 млн долларов США. 146,7 млн долларов и 113,8 млн долларов соответственно. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, скорректированная чистая прибыль TELUS International составила 94,4 млн долларов США и 56,6 млн долларов США, соответственно, а скорректированная EBITDA TELUS International за эти периоды составила 262,2 млн долларов США и 161,9 млн долларов США соответственно.

Перспективы рынка и причины участия в Telus International

Решения и услуги TELUS International актуальны на многих рынках, включая ИТ-услуги для цифровой трансформации систем клиентского опыта («DX») и цифрового управления клиентским опытом («DCXM»). По оценкам International Data Corporation (IDC), мировой рынок DX в 2019 году составил 147 миллиардов долларов. По оценкам Everest Global, Inc. («Everest Group»), мировой рынок DCXM в 2018 году составил 6 миллиардов долларов. По оценкам IDC, услуги цифровой трансформации будут расти со средним годовым темпом роста 21% с 2019 по 2023 год. По оценкам Everest Group, рынок DCXM будет расти со средним годовым темпом роста 20-25% с 2018 по 2021 год. В дополнение к DCXM, Everest Group оценивает рынок модерации контента в 1,5–2 млрд.

Конкурентные преимущества TELUS International:

Культурная дифференциация
Разнообразная клиентская база в разных секторах
Глубокая экспертиза в предметной области
Комплексные интегрированные возможности, позволяющие ориентироваться в первую очередь на цифровые технологии.
Лучшие в своем классе технологии и процессы
Глобально масштабируемая и гибкая модель доставки
Проверенная команда лидеров

Возможные риски компании Telus International

Telus International сталкивается с острой конкуренцией со стороны компаний, предлагающих аналогичные услуги.
Способность расти и поддерживать прибыльность может быть существенно снижена, если изменения в технологиях и ожиданиях клиентов будут опережать предложения услуг и развитие внутренних инструментов и процессов компании.
Если Telus International не сможет сохранить свою культуру по мере роста, это может навредить ее услугам, финансовым показателям и бизнесу.
На бизнес и финансовые результаты могут негативно повлиять экономические и геополитические условия, а также влияние этих условий на бизнес клиентов компании и спрос на ее услуги.
На двух клиентов приходится значительная часть выручки компании, и потеря или сокращение бизнеса, или объединение этих или любых других крупных клиентов может иметь существенные неблагоприятные последствия для Telus International.
Перспективы роста зависят от привлечения и удержания достаточно квалифицированных членов команды для поддержки деятельности Telus International, поскольку конкуренция за высококвалифицированный персонал очень высока.
На бизнес и финансовые результаты может негативно повлиять пандемия COVID-19
Недавно завершенное приобретение Lionbridge AI остается предметом рассмотрения CFIUS.
Бизнес пострадает, если люди, предоставляющие услуги аннотации данных с помощью краудсорсинговых решений, которые компания предоставляет в рамках недавно завершенного приобретения Lionbridge AI, были бы классифицированы как сотрудники, а не как независимые подрядчики.
Возможно, Telus International не сможет успешно идентифицировать, завершить, интегрировать и реализовать преимущества приобретений или не сможет управлять соответствующими рисками.
Кибератаки или несанкционированное раскрытие, приводящие к доступу к конфиденциальной информации и данным клиентов или их конечных клиентов, могут оказать негативное влияние на репутацию и доверие клиентов к Telus International.
Бизнес Telus International может не развиваться так, как ожидается в настоящее время, из-за негативной реакции общественности на оффшорный аутсорсинг, предлагаемое законодательство или другим причинам.
У Telus International нет опыта работы в качестве отдельной публичной компании.

Предупреждение о рисках участия в IPO

Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Основным источником информации статьи является оригинальный проспект компании на сайте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (sec.gov). Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.

Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм, посвященный IPO.