Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO Driven Brands. В статье вы узнаете основные параметры выхода компании Driven Brands на биржу, в том числе дату и цену размещения, количества акций, тиккере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в IPO Driven Brands, а также финансовые показатели компании.
Содержание статьи:
- IPO Driven Brands: краткий обзор
- О компании Driven Brands
- Финансовые показатели Driven Brands
- Перспективы рынка
- Риски компании Driven Brands
- Предупреждение о рисках участия в IPO
IPO Driven Brands: краткий обзор
Дата IPO: 14 января 2021
Дата начала торгов: 15 января 2021
Диапазон цены акций: 17-20 $
Количество предлагаемых акций: 31.82 млн
Общее количество акций: 170.23 млн
Тиккер Nasdaq: DRVN
Объем размещения: ~ 703 млн долларов
Капитализация: ~ 3.1 млрд $
Андеррайтеры: Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays
О компании Driven Brands
Driven Brands — крупнейшая компания по оказанию автомобильных услуг в Северной Америке с растущей франчайзинговой сетью из более чем 4100 офисов в 49 штатах США и 14 странах мира. Компания основана в 1972 году, ее штаб квартира находится Масштабируемая, диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр потребностей владельцев автомобилей, включая покраску, ремонт автомобилей, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей. Driven Brands предоставляет широкий спектр высококачественных услуг широкому кругу клиентов, которые активно используют свои авто в различных условиях, чтобы добраться до работы, для загородных поездок и во многих других ситуациях повседневной жизни.
За последние 5 лет компания Driven Brands увеличила общее количество своих магазинов на 8%, а также выручку точек на 37%. В среднем продажи одного магазина росли ежегодно на 4,2%.
Характеристика рынка
Объем рынка автомобильной промышленности США оценивается в более 300 млрд долларов. Количество эксплуатируемых автомобилей — 275 млн, средний возраст автопарка 12 лет. Относительно высокий возраст является плюсом для бизнеса автоуслуг, так как это расширяет аудиторию клиентов. Целевым является возраст 6 лет и старше. Текущая тенденция на рынке демонстрирует рост среднего возраста автомобиля, это влечет за собой рост потребности в техническом обслуживании и ремонте автомобилей.
Финансовые показатели Driven Brands
Продажи за год: 798 млн $
Рост г/г: 22%
Рентабельность: +18.5%
Валовая маржа: 100%
Чистая Прибыль: -7 млн $
Денежные средства: 184 млн $
Активы: 4502 млн $
Долги: 2098 млн $
Средний рост продаж компании за последние 12 лет составляет 4%.
За период с 2015 по 2019:
- Увеличено общее количество магазинов с 2306 до 3106 при среднегодовом темпе роста 8%.
- Выручка увеличилась со 168 миллионов долларов до 600 миллионов долларов при среднегодовом темпе роста 37%.
- Увеличение общесистемных продаж с 1,4 млрд долларов до 2,9 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 19%.
- Рост продаж в магазинах в среднем на 4,2% в год.
- Увеличена чистая прибыль с 3 миллионов долларов до 8 миллионов долларов.
- Скорректированная чистая прибыль увеличена с 18 млн долларов до 37 млн долларов при среднегодовом темпе роста 20%.
- Скорректированная EBITDA увеличена с 53 млн долларов до 119 млн долларов при среднегодовом темпе роста 22%.
- Включая ICWG с первого дня нашего 2019 финансового года, мы получили бы выручку в размере 936 миллионов долларов США, общесистемные продажи в размере 3,2 миллиарда долларов США, чистый убыток в размере 23 миллионов долларов США и скорректированную EBITDA в размере 244 миллиона долларов США.
Риски Driven Brands
Одним из главных рисков является длительное продолжение пандемии коронавируса и связанных с этим ограничительных мер. В случае сохранения ограничительных мер существуют большие риски снижения продаж компании. Однако благоприятный вариант и снятия ограничительных мер это значительно увеличит потенциал рынка.
Также риском может послужить бурное развитие рынка беспилотных авто и электромобилей. Кроме этого на рынке США и других рынках присутствия автомобильных услуг высокая конкуренция.
Предупреждение о рисках участия в IPO
Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.
Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм, посвященный IPO.
