IPO Driven Brands на 703 млн долларов: аналитика, обзор и финансовые показатели компании

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO Driven Brands. В статье вы узнаете основные параметры выхода компании Driven Brands на биржу, в том числе дату и цену размещения, количества акций, тиккере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в IPO Driven Brands, а также финансовые показатели компании.IPO Driven Brands

Содержание статьи:

IPO Driven Brands: краткий обзор

Дата IPO: 14 января 2021

Дата начала торгов: 15 января 2021

Диапазон цены акций: 17-20 $

Количество предлагаемых акций: 31.82 млн

Общее количество акций: 170.23 млн

Тиккер Nasdaq: DRVN

Объем размещения: ~ 703 млн долларов

Капитализация: ~ 3.1 млрд $

Андеррайтеры: Morgan Stanley, BofA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays

Участие в IPO от российских брокеров предлагают: QBF (подать заявку на участие/консультацию) и Freedom Finance. *Участие в IPO доступно только для квалифицированных инвесторов.

О компании Driven Brands

Driven Brands — крупнейшая компания по оказанию автомобильных услуг в Северной Америке с растущей франчайзинговой сетью из более чем 4100 офисов в 49 штатах США и 14 странах мира. Компания основана в 1972 году, ее штаб квартира находится Масштабируемая, диверсифицированная платформа Driven Brands удовлетворяет широкий спектр потребностей владельцев автомобилей, включая покраску, ремонт автомобилей, замену масла, техническое обслуживание и мойку автомобилей. Driven Brands предоставляет широкий спектр высококачественных услуг широкому кругу клиентов, которые активно используют свои авто в различных условиях, чтобы добраться до работы, для загородных поездок  и во многих других ситуациях повседневной жизни.
За последние 5 лет компания Driven Brands увеличила общее количество своих магазинов на 8%, а также выручку точек на 37%. В среднем продажи одного магазина росли ежегодно на 4,2%.

Характеристика рынка

Объем рынка автомобильной промышленности США оценивается в более 300 млрд долларов. Количество эксплуатируемых автомобилей — 275 млн, средний возраст автопарка 12 лет. Относительно высокий возраст является плюсом для бизнеса автоуслуг, так как это расширяет аудиторию клиентов. Целевым является возраст 6 лет и старше. Текущая тенденция на рынке демонстрирует рост среднего возраста автомобиля, это влечет за собой рост потребности в техническом обслуживании и ремонте автомобилей.

Финансовые показатели Driven Brands

Продажи за год: 798 млн $

Рост г/г: 22%

Рентабельность: +18.5%

Валовая маржа: 100%

Чистая Прибыль: -7 млн $

Денежные средства: 184 млн $

Активы: 4502 млн $

Долги: 2098 млн $

Средний рост продаж компании за последние 12 лет составляет 4%.

Рост продаж магазинов Driven Brands
Средний рост продаж компании за последние 12 лет составляет 4%.

За период с 2015 по 2019:

  • Увеличено общее количество магазинов с 2306 до 3106 при среднегодовом темпе роста 8%.
  • Выручка увеличилась со 168 миллионов долларов  до 600 миллионов долларов   при среднегодовом темпе роста 37%.
  • Увеличение общесистемных продаж с 1,4 млрд долларов до 2,9 млрд долларов при среднегодовом темпе роста 19%.
  • Рост продаж в магазинах в среднем на 4,2% в год.
  • Увеличена чистая прибыль с 3 миллионов долларов до 8 миллионов долларов.
  • Скорректированная чистая прибыль увеличена с 18 млн долларов до 37 млн ​​долларов при среднегодовом темпе роста 20%.
  • Скорректированная EBITDA увеличена с 53 млн долларов до 119 млн долларов при среднегодовом темпе роста 22%.
  • Включая ICWG с первого дня нашего 2019 финансового года, мы получили бы выручку в размере 936 миллионов долларов США, общесистемные продажи в размере 3,2 миллиарда долларов США, чистый убыток в размере 23 миллионов долларов США и скорректированную EBITDA в размере 244 миллиона долларов США.

Риски Driven Brands

Одним из главных рисков является длительное продолжение пандемии коронавируса и связанных с этим ограничительных мер. В случае сохранения ограничительных мер существуют большие риски снижения продаж компании. Однако благоприятный вариант и снятия ограничительных мер это значительно увеличит потенциал рынка.

Также риском может послужить бурное развитие рынка беспилотных авто и электромобилей. Кроме этого на рынке США и других рынках присутствия автомобильных услуг высокая конкуренция.

Предупреждение о рисках участия в IPO

Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.


Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм, посвященный IPO.


Оставьте комментарий