IPO Playtika: аналитика, обзор и финансовые показатели компании

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы поговорим об IPO Playtika. В статье вы узнаете основные параметры выхода компании Playtika на биржу, в том числе дату и цену размещения, количества акций, тиккере на бирже и других. Также в статье рассмотрены основные перспективы и риски участия в IPO Playtika, а также финансовые показатели компании.IPO Playtika аналитика, обзор и финансовые показатели компании
Содержание статьи:

IPO Playtika Holding: краткий обзор

Дата IPO: 14 января 2021

Дата начала торгов: 15 января 2021

Диапазон цены акций: 22-24 $

Количество предлагаемых акций: 69.5 млн

Общее количество акций: 420.2 млн

Тиккер Nasdaq: PLTK

Объем размещения: ~ 1598.5 млн долларов

Капитализация: ~ 9.6 млрд $

Андеррайтеры: Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS Investment Bank, BofA Securities, Baird, Cowen, Stifel и Wedbush Securities.

Участие в IPO от российских брокеров предлагают: QBF (подать заявку на участие/консультацию) и Freedom Finance. *Участие в IPO доступно только для квалифицированных инвесторов.

Инвесторы BlackRock, Caledonia, Dragoneer Investment Group и Tiger Global Management выразили заинтересованность в приобретении крупной доли на IPO на сумму до $600 млн (~38% от сделки).

О компании Playtika Holding

Израильская компания Playtika Holding, основана в 2010 году. На сегодня штат сотрудников составляет 3700 сотрудников, штаб квартира находится в Герцлии. Это ведущая мировая платформа в области мобильных игр, суммарная аудитория игр компании — более 35 млн активных пользователей. Основную часть портфолио игр являются игры для казино. 9 мобильных игр компании Playtika входят в топ 100 самых кассовых игр в США по итогам 2020 года.

Характеристика рынка

Рынок мобильных игр достиг 77.2 млрд долларов по итогам 2020 года, показав рост по сравнению с прошлым годом 13.3%. Обще число игроков составляет около 2.7 млрд, при этом более 95% игроков будут играть в игры на мобильных устройствах.

Основные конкуренты Playtika на рынке: Tencent, Activision Blizzard, EA, Take-Two, Zynga и другие.

Финансовые показатели Playtika Holding

Продажи за год: 2286 млн $

Рост г/г: 27%

Рентабельность: +35.7%

Долг к EBITDA: 1.8

Валовая маржа: 43%

Чистая Прибыль: 46 млн $

Денежные средства: 379 млн $

Активы: 1641 млн $

Долги: 2342 млн $

За 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, Playtika Holding получила выручку в размере 2 286,2 млн долларов США, чистую прибыль в размере 46,1 млн долларов США и 815,2 млн долларов США по скорректированной EBITDA, что представляет собой маржу чистой прибыли в размере 2,0% и маржу по скорректированной EBITDA в размере 35,7%. Кроме того, за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, Playtika Holding получила выручку в размере 1798,0 млн долларов США, чистую прибыль в размере 16,1 млн долларов США и 665,8 млн долларов США по скорректированной EBITDA, что представляет собой маржу чистой прибыли в размере 0,9% и маржу по скорректированной EBITDA в размере 37,0%, и , за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря.

Средние ежедневные активные пользователи (в миллионах)
Ежедневные активные пользователи (в миллионах)

По итогам 3 квартала 2020 года среднее количество ежедневных пользователей игр Playtika Holdings составило 10.9 миллионов.

Риски Playtika Holding

У компании имеются большие долговые обязательства на сумму 2.4 млрд долларов. Хотя справедливости ради стоит сказать, что большинство последних компаний проводивших IPO также имели большие долги, но это не мешало им проводить их успешно с высокой доходностью.

Весь бизнес компании завязан на сторонние платформы —  App Store, Facebook, Google Play. Около 80% доходов компании Playtika были получены через перечисленные платформы. Именно поэтому существует различные риски, связанные с полтикой данных платформ, в том числе размер комиссии, возможное ограничение доступа компании к платформам и другие.

Предупреждение о рисках участия в IPO

Представленная информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, может быть неполной и изменена в дальнейшем. Торговля финансовыми и производными инструментами, в том числе участие в IPO связанна с высокими рисками, включая риск потери части/всей суммы инвестиций. Кроме этого участие в IPO требует наличие статуса квалифицированного инвестора.


Ознакомится с предстоящими IPO Вы можете в специальном календаре IPO на нашем сайте. Для того чтобы не пропустить новые IPO подписывайтесь на нашу рассылку по e-mail и на наш Телеграм, посвященный IPO.


Оставьте комментарий